Чарли трудится аналитиком в фирме, производящей игрушки, хотя с детства грезила о создании их дизайнов. Накануне Рождества ей выпадает шанс воплотить свою мечту в реальность, и теперь девушка должна решить, готова ли она следовать за своим истинным призванием.

Фотограф по имени Грейс решает провести первое Рождество после развода вместе с дочерью и матерью в уютном шале. Однако из-за ошибки в том же домике оказывается Джек, писатель, который стремится завершить свою книгу и решил укрыться от суеты праздников, которые он терпеть не может. Вместе они начинают заново открывать для себя рождественское волшебство, ценность семьи и силу любви.

Психиатр Мартин Дайсарт берется за необычное дело - случай ослепления шести лошадей металлическим шипом в конюшне Гэмпшира. Преступление совершил 17-летний юноша по имени Алан Стрэнг. В ходе работы Дайсарт обнаруживает внутренние конфликты и темные стороны личности мальчика, а также сталкивается с собственными внутренними переживаниями и сомнениями.