Злой колдун разлучил прекрасного принца с его возлюбленной. Пока принц отчаянно ищет свою девушку, маг настойчиво охотится за волшебной розой, которая подарит ему непобедимость. Однако он и не догадывается, что добрый уличный мальчишка уже передал эту розу принцу. Мальчик знал, что роза не только способна сделать мага непобедимым, но и может разрушить его чары, сделав его совершенно беззащитным.