Элли, 16-летняя девушка, стремится к самостоятельности и мечтает освободиться от опеки своей мамы. Кэтрин, её мама, старается понять и наладить отношения с упрямой дочерью. Конфликт между ними достигает апогея, когда Кэтрин запрещает Элли участвовать в ночном квесте. Всё меняется после того, как обе загадали желание, чтобы другая изменила свою точку зрения. На следующее утро они с изумлением обнаруживают, что поменялись телами. Теперь им предстоит прожить день друг друга, испытывая на себе все трудности и радости чужой жизни, пока они не найдут способ вернуться в свои собственные тела.

Прошло несколько лет после событий первого фильма. Суррогатная мать дельфина Уинтер, пожилая дельфиниха по имени Панама, умерла. Теперь Уинтер осталась одна, а по правилам Министерства сельского хозяйства США дельфинов нельзя содержать в одиночестве. Чтобы Уинтер не перевезли в другой аквариум, команде морского госпиталя нужно найти ей нового компаньона.

Мальчик по имени Сойер находит на берегу раненого дельфина. Животное доставляют в больницу для морских обитателей, где ему дают имя Уинтер. Травма приводит к потере хвоста, что ставит под угрозу его жизнь. Однако благодаря помощи верного друга Сойера, опытного морского биолога и талантливого специалиста по протезам, создающего новый хвост, Уинтер удается вернуться к полноценной жизни.