Савелий, владелец компьютерного клуба под названием «Котёл», наслаждался своей жизнью в своем районе, пока трагическое и подозрительное самоубийство его друга не перевернуло всё с ног на голову. Потрясённый случившимся, Савелий решил разорвать все связи с прежним окружением и покинуть это место. Однако старые приятели и череда странных, иногда абсурдных событий не позволяют ему так просто уйти.

Во время войны группа артистов путешествует по сибирской реке на судне с кинопередвижкой. На берегах реки живут спецпереселенцы из разных уголков Советского Союза. Артисты из агитбригады «Бей врага!» делают остановки в каждом поселке, устраивают концерты и показывают фильмы.