Мир пережил масштабную техногенную катастрофу, которая вызвала новый ледниковый период. По трансевразийской железной дороге мчится огромный поезд, в котором нашли убежище оставшиеся в живых. Внутри поезда установилась жёсткая классовая система: на первых местах расположились представители элиты, тогда как в последних вагонах ютятся угнетённые.

Фрэнсис обитает в Нью-Йорке, но её жилищная ситуация далека от стабильности. Она трудится в танцевальной труппе, хотя, если быть честными, танцы — не её сильная сторона. Её близкая подруга Софи всё ещё значима для неё, хотя их связь постепенно угасает. Фрэнсис полна амбиций и мечтаний, которые с каждым днём кажутся всё менее достижимыми. Несмотря на то, что её желания превышают её реальные возможности, она продолжает жить с удивительным лёгким и беззаботным отношением к жизни.

Семейная пара журналистов, Эндрю и Джули Костелло, замечают необычную активность военных рядом с их домом. Решив разобраться в происходящем, они начинают собственное расследование, чтобы выяснить истинные причины этой деятельности. В процессе они приглашают к себе домой пару, которая на первый взгляд кажется вполне приличной. Однако, Эндрю и Джули даже не подозревают, с кем на самом деле столкнулись и какие непредсказуемые последствия это повлечет за собой.