Фрэнсис обитает в Нью-Йорке, но её жилищная ситуация далека от стабильности. Она трудится в танцевальной труппе, хотя, если быть честными, танцы — не её сильная сторона. Её близкая подруга Софи всё ещё значима для неё, хотя их связь постепенно угасает. Фрэнсис полна амбиций и мечтаний, которые с каждым днём кажутся всё менее достижимыми. Несмотря на то, что её желания превышают её реальные возможности, она продолжает жить с удивительным лёгким и беззаботным отношением к жизни.

После необычной ночи во время медового месяца пара неожиданно сталкивается с беременностью. Со временем муж начинает замечать странные изменения в поведении своей жены. Сначала он приписывает это нервам, но вскоре становится ясно, что изменения в её теле и разуме имеют мрачное происхождение.