Юный Никоша Гоголь приезжает на летние каникулы в родовое имение Васильевку. Его встречают любимая мама и сестра, стараясь угодить ему и угостить чем-то вкусным. Во время прогулки по городу они встречают соседей — Афанасия Ивановича Товстогуба с женой Пульхерией Ивановной, двух старичков, которые нежно любят и заботятся друг о друге, а также Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, двух близких друзей, чьи отношения вскоре подвергнутся серьезному испытанию. Однако Гоголю скучно в этом мелкопоместном мире, он мечтает о других людях и отношениях.

Вскоре юноша заболевает, и в горячечном бреду к нему приходят герои его будущих произведений — Городничий, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, заседатели, Пульхерия Ивановна с Афанасием Ивановичем, Башмачкин. В его сознании возникает фантастическое переплетение реальности и воображения, сочной и яркой украинской жизни и фантасмагории, которое делает его уникальным.