Юный Никоша Гоголь приезжает на летние каникулы в родовое имение Васильевку. Его встречают любимая мама и сестра, стараясь угодить ему и угостить чем-то вкусным. Во время прогулки по городу они встречают соседей — Афанасия Ивановича Товстогуба с женой Пульхерией Ивановной, двух старичков, которые нежно любят и заботятся друг о друге, а также Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, двух близких друзей, чьи отношения вскоре подвергнутся серьезному испытанию. Однако Гоголю скучно в этом мелкопоместном мире, он мечтает о других людях и отношениях.

Вскоре юноша заболевает, и в горячечном бреду к нему приходят герои его будущих произведений — Городничий, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, заседатели, Пульхерия Ивановна с Афанасием Ивановичем, Башмачкин. В его сознании возникает фантастическое переплетение реальности и воображения, сочной и яркой украинской жизни и фантасмагории, которое делает его уникальным.

История Лёши, Васи, Лены, Наташи и Веры рассказывает о пятерых выпускниках сельской школы, связанных дружбой с детства. Лёша испытывает чувства к Наташе, однако она стремится покинуть деревню и стать актрисой. Вася тайно влюблён в Лену, но она занята своими проблемами с родителями и подготовкой к поступлению в институт. Вера, в свою очередь, любит Лёшу и готова бороться за его сердце. В поисках лучшей жизни Лёша, Наташа и Лена покидают родные места, но сталкиваются с трудностями на пути к своим мечтам.