В небольшом городке, где уютные домики населены семьями кошечек и собачек, кипит жизнь. Каждая семья здесь занимается своим делом, владея небольшим бизнесом. Весь город живет размеренно и спокойно, если бы не группа маленьких непосед. Это шесть неразлучных друзей – две кошечки и четыре собачки, которые учатся в первом классе. Их энергия и любопытство приносят в будни города много веселья и неожиданных событий.

Разведгруппа под командованием Одинцова, в которую входит Иван Родин, получает задание провести через линию фронта молодого человека по фамилии Савичев. О его происхождении и том, как он оказался у партизан, ничего не известно. Из-за преследования немцев группе приходится искать другой путь возвращения. Наутро, после трудного перехода, Родин ловит воришку, пока остальные спят. Цыганёнок Марко рассказывает, что сбежал из госпиталя, где у него и других детей брали кровь. Разведчики решают спасти детей, но понимают, что прорваться к линии фронта с ними невозможно. Родин вспоминает учителя, которого видел в одном из сёл, и предлагает укрыться в школе, ожидая наступления своих. Оказывается, что директор школы с начала войны прячет в подвале несколько цыганских семей, притворяясь сторонником немцев, чтобы те не заподозрили его. Одинцов разрешает радисту выйти на связь, сообщают о спасённых детях и передают свои координаты. Немцы начинают обыскивать дворы, коровники и склады, а затем направляются к школе. Директор уверяет, что всё в порядке, но фашисты, услышав детский плач, начинают штурмовать здание.