В 1918 году Москва страдала от беспредела множества банд, которые оккупировали город, не встречая сопротивления со стороны властей. Александру Трепалову, бывшему матросу Балтийского флота, поручают возглавить новую организацию – Московский Уголовный Розыск. За короткий период Трепалов становится известен как герой народных легенд и гроза для «граждан вольного города Хивы», как называли себя преступники Хитровки.

В небольшом городке, где уютные домики населены семьями кошечек и собачек, кипит жизнь. Каждая семья здесь занимается своим делом, владея небольшим бизнесом. Весь город живет размеренно и спокойно, если бы не группа маленьких непосед. Это шесть неразлучных друзей – две кошечки и четыре собачки, которые учатся в первом классе. Их энергия и любопытство приносят в будни города много веселья и неожиданных событий.

Феликс обладает уникальной памятью, которую всю свою жизнь использует для криминальных дел. В последние годы он работает на вице-губернатора одного из крупных приморских городов, помогая ему разрабатывать масштабные аферы. Однако после знакомства с байкершей Юлей Феликс решает изменить свою жизнь и начать всё заново. Вице-губернатор, не желая терять ценного сотрудника, приказывает своим людям устранить Юлю. Потрясённый её смертью, Феликс решает отомстить и дать показания против чиновника в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя — теперь он Сергей.