В мире, где демоны захватили власть, заклинатели и смертные стали презираемыми существами. Старейшины решают отправить Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, в прошлое, чтобы выяснить, как появился повелитель демонов, и остановить его, пока он еще смертный. Ли Сусу оказывается в теле дочери генерала Е, которая вышла замуж за принца-заложника, которому суждено стать тем самым повелителем демонов. Ли Сусу решает уничтожить того, кто в будущем принесет гибель множеству людей.