В мире, где демоны захватили власть, заклинатели и смертные стали презираемыми существами. Старейшины решают отправить Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, в прошлое, чтобы выяснить, как появился повелитель демонов, и остановить его, пока он еще смертный. Ли Сусу оказывается в теле дочери генерала Е, которая вышла замуж за принца-заложника, которому суждено стать тем самым повелителем демонов. Ли Сусу решает уничтожить того, кто в будущем принесет гибель множеству людей.

Дворец принца Цзинъаня разрушен, и его сын, Хэ Ся, вынужден бежать из царства Янь вместе со своей верной советницей, Бай Пинтин. В пути они теряют друг друга, и женщина находит убежище в монастыре. Именно там судьба снова сводит ее с Чу Бэйцзе, генералом вражеского государства Цзинь. Он уже двадцать лет хранит в своем сердце любовь к прекрасной Бай Пинтин, с тех пор как впервые увидел ее.

Это история о конфликте между кланами льда и огня, в котором огненный клан был побежден. Тем не менее, победа стала роковой и для клана льда: она разрушила отношения между братьями и любимой одного из них.