В этом году в Тридевятом царстве зима выдалась особенно долгой и холодной. Практически как в предыдущие годы. Но вот, наконец, наступила весна... почти наступила. Вместе с вьюгами, морозами и снегом, как обычно. Наши герои – Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка – уже начали было унывать, когда пришла новость: в Трисемнадцатом царстве скоро состоится ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году победил хомяк Жорж, а кто станет лучшим певцом в этом году?

Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Ведь он уже не раз сопровождал героев в их приключениях, да и вместо книг теперь целыми днями поет на крышах, как и положено коту в марте. Естественно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои должны быть рядом. Тем более шоу-бизнес – это настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездами.