События происходят в Японии в 70-е годы XIX века. Капитан Нейтон Альгрен, бывший американский офицер с безупречной репутацией, приглашен Императором Японии для обучения первой японской армии современным методам ведения войны.

Император стремится избавиться от старинных самурайских традиций, готовясь к более западной политике правительства.