В детстве Киёси занимался дзюдо и обладал хорошими физическими данными. Однако из-за долгов родителей он решает стать сумоистом, поддавшись на уговоры тренера. Тренер обещает хороший заработок при условии успешных выступлений на официальных турнирах. Но Киёси отличается взрывным характером и не проявляет особого интереса к национальному виду спорта. При каждом удобном случае он демонстрирует пренебрежение к традициям сумо, что приводит к конфликтам не только в его команде, но и в конкурирующих школах.

Вампир, работающий на правительственные службы, получает задание отправиться в специализированную школу. Там он вскоре выясняет, что один из учеников скрывает свою истинную сущность и на самом деле является демоном.

В Токио внезапно начали исчезать люди. Первым пропал молодой программист, создавший инновационное компьютерное приложение, которое значительно упрощало общение между пользователями. Его друзья пытались найти его несколько дней, пока одна из подруг не решилась прийти к нему домой. Там она обнаружила на стене странную тень, напоминающую его силуэт, которая внезапно испарилась, оставив после себя следы неизвестного вещества.

В 1930-е годы мир постепенно погружается в тени надвигающейся мировой войны. Осознавая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает свои надежды на одного из своих лучших агентов, выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

Зорге, член германской компартии и обладатель важнейших секретов нацистов, прибывает в Японию под видом немецкого журналиста. Его миссия – раскрыть тайные замыслы этой загадочной и агрессивной страны.

Начинается одна из самых рискованных и трагических разведывательных операций, детали которой становятся известны нам только сейчас.

События происходят в Японии в 70-е годы XIX века. Капитан Нейтон Альгрен, бывший американский офицер с безупречной репутацией, приглашен Императором Японии для обучения первой японской армии современным методам ведения войны.

Император стремится избавиться от старинных самурайских традиций, готовясь к более западной политике правительства.