В преддверии Рождества Кейт и Хамфри отправились в лес, чтобы добыть еду для праздничного стола. Волчат оставили под присмотром дедушки Уинстона и бабушки Евы. Однако после того, как родители скрылись в густых зарослях, началась сильная снежная буря. Клодетт, Рант и Стинки не смогли спокойно сидеть дома, зная, что их родители где-то в лесу, полном опасных медведей и враждебных волков-изгоев. Они решили отправиться на поиски родителей, несмотря на пургу и мороз.

В постапокалиптическом мире, где территории были поделены на десять секторов, самым влиятельным из которых стал сектор США, возникла новая раса – девианты, получившие сверхъестественные способности из-за облучения.

Доминион Харви, одержимый идеей развлечения масс, создает шоу Immortal Wars, транслируемое на всю планету. В этом смертельном турнире девианты сражаются друг с другом, привлекая внимание зрителей. Однако внутри самих девиантов накапливается желание сопротивляться. Один из них, Олав, первый девиант десятой категории за всю историю турнира, решает разорвать этот порочный круг. Объединившись с другими девиантами, он начинает борьбу против своих угнетателей.