Мастер боевых искусств, Мийаги, вместе со своим учеником Дэниелом и другими последователями одержали впечатляющую победу над школой карате Криза. В ответ на это Криз начинает разрабатывать план мести.

Он обращается за помощью к своему давнему армейскому товарищу Терри, с которым вместе служил во Вьетнаме. Терри, будучи беспощадным мастером восточных единоборств, обещает отомстить Мийаги и Дэниелу.

Мастер карате Мийаги отправляется из Лос-Анджелеса на свою родину, Окинаву, чтобы навестить умирающего отца. Его ученик Дэниел решает поехать вместе с ним. На Окинаве Мийаги сталкивается с давним противником, а Дэниел заводит себе нового врага...

Чикаго, 30-е годы. Преступность в городе растет с невероятной скоростью. В этих условиях корейский эмигрант Джерри Кван оказывается в Чикаго, где человеку с азиатской внешностью найти достойную работу практически невозможно. К счастью, судьба сводит его с добрыми людьми, которые знакомят Джерри с мистером Доменичи, влиятельным гангстером. Доменичи впечатлен мастерством Джерри в рукопашном бою и видит в нем отличного кандидата для участия в подпольных турнирах «боев без правил»...