Мастер боевых искусств, Мийаги, вместе со своим учеником Дэниелом и другими последователями одержали впечатляющую победу над школой карате Криза. В ответ на это Криз начинает разрабатывать план мести.

Он обращается за помощью к своему давнему армейскому товарищу Терри, с которым вместе служил во Вьетнаме. Терри, будучи беспощадным мастером восточных единоборств, обещает отомстить Мийаги и Дэниелу.