События фильма происходят в 1975 году в районе Бэй Ридж в Бруклине, где живет рабочий класс, который редко мечтает о лучшей жизни за пределами этих мест. В этой неблагополучной части города также обитает семья с подростками Дэнни и Брайаном, их матерью и отцом, который страдает от алкоголизма. В отличие от своих сверстников, братья стремятся покинуть этот район. Старший, Дэнни, мечтает уйти из дома, устав от постоянных оскорблений и побоев со стороны своего пьяного отца. Младший, Брайан, находит утешение в рисовании, проводя все свободное время в подвале. Однажды мать случайно обнаруживает его тайное убежище и начинает надеяться, что у ее сына есть шанс на лучшее будущее, чем то, которое она сама может ему предложить.