В одной из стран Восточной Европы устанавливается жесткий нацистский режим. Неизвестные похищают людей из разных уголков мира и подвергают их ужасным экспериментам. В это время в Англии доктор Браунинг, выполняя секретный заказ, работает над созданием искусственной расы сверхлюдей, которых можно будет контролировать. Параллельно с этим, на улицах Лондона начинает орудовать таинственный маньяк, оставляя за собой кровавый след.