Фокусник Дон Галлико впервые выходит на сцену, но его выступление терпит неудачу из-за того, что его промоутер, Дон Ормонд, уже продал все его авторские трюки известному иллюзионисту Ринальди. Однако Галлико не только мастер магии, но и виртуоз в создании масок и грима. Узнав, что его секреты раскрыты и используются другим, он наносит на лицо грим и отправляется на жестокую месть...

Честный полицейский погибает при исполнении служебных обязанностей, пытаясь разоблачить преступную группу ученых, которые оживляют мертвецов, чтобы те безнаказанно грабили банки.

Случайно подвергшись той же процедуре, он возвращается к жизни и завершает начатое, привлекая своих врагов к ответственности.

Уже три года Роберт Морган живёт в полном одиночестве. Неизвестный вирус выкосил человечество, превратив людей в безмозглых злобных существ, невыносящих солнечный свет, запах чеснока и собственное отражение. Каждый день Морган сжигает новые трупы в огромной яме и исследует квартал за кварталом, безжалостно убивая обнаруженных тварей. А после заката запирается получше, ведь его дом подвергается еженощной осаде.

Вот уже три года Роберт Морган вынужден существовать в полном одиночестве. Таинственный вирус уничтожил человечество, превращая людей в бездумных, агрессивных существ, которые не переносят солнечного света, запаха чеснока и собственного отражения. Каждый день Морган занимается сжиганием новых тел в огромной яме и обыскивает квартал за кварталом, беспощадно уничтожая тех, кого находит. С наступлением темноты он запирается в своём доме, который каждую ночь подвергается осаде.

Дэймон Винценти, бывший фермер, а теперь начинающий оперный певец, готовится к своему первому выступлению в Нью-Йорке. Он безумно влюблен в свою покровительницу, но вскоре замечает, что она теряет к нему интерес и увлекается скульптором.

Ревность овладевает Дэймоном, и он срывает спектакль. Это приводит к нервному срыву, в результате которого он теряет голос. Однако новая, неожиданная любовь помогает ему вернуться на сцену и восстановить голос, сделав его уникальным.

Рассказ о принце, организующем великолепный маскарад, который обернется для него фатальным.

Давным-давно существовал прекрасный Золотой город. На вершине самого высокого минарета располагались три золотых шара. Древние мудрецы предрекли, что исчезновение этих шаров нарушит гармонию и приведет город к гибели. Но они также предсказали, что спасение придет от простого человека с чистым сердцем. В этом городе жил скромный башмачник по имени Гвоздик-Сапожник. Также там обитал безымянный воришка...

В конце девятнадцатого века ученый по имени Робур создает огромный аэрокосмический корабль под названием «Альбатрос» с целью принести мир на Землю, уничтожив все оружие и армии. Однако его утопические стремления сталкиваются с неожиданными препятствиями, когда на борт корабля в результате катастрофы попадают четыре человека. Один из них, агент правительства по имени Строк, решает противостоять планам безумного ученого и предотвращает их осуществление.

В одной из стран Восточной Европы устанавливается жесткий нацистский режим. Неизвестные похищают людей из разных уголков мира и подвергают их ужасным экспериментам. В это время в Англии доктор Браунинг, выполняя секретный заказ, работает над созданием искусственной расы сверхлюдей, которых можно будет контролировать. Параллельно с этим, на улицах Лондона начинает орудовать таинственный маньяк, оставляя за собой кровавый след.

Майло, киллер мафиозного клана, получает задание устранить художницу Энн, которая случайно стала свидетелем жестоких разборок. Энн вынуждена пуститься в бега, поскольку за ней охотятся и мафиози, и агенты ФБР. Она находит убежище в Сиэтле, где под новым именем устраивается на работу в рекламное агентство. Однако Майло, тщательно изучив все детали её жизни, находит её след. Проводя много времени, изучая её, он неожиданно осознает, что влюбился в свою жертву.

Писатель ужасов Рональд Четвинд-Хэйс получает приглашение от вампира Эрасмуса посетить Клуб монстров, где обитают различные чудовища, рассказывающие свои истории.

Первая история посвящена монстру по имени Рейвен, который на самом деле является упырем Шедмоком — существом, рожденным от союза вампира и оборотня. Из-за своей внешности он живет в уединении и нанимает девушку по имени Анжела Джонс, чтобы она описала его антикварные сокровища. Анжела влюбляется в Рейвена и соглашается выйти за него замуж. Однако, когда монстр узнает, что у Анжелы уже есть муж по имени Джордж и что она лишь притворялась, чтобы его ограбить, его месть оказывается ужасной.

Во второй истории писатель Линтом Бутоски вспоминает свое детство, когда он еще не знал, что его отец — настоящий вампир. За отцом охотятся специальные охотники на вампиров, возглавляемые священником из Скотланд-Ярда по имени Пикеринг.

Последняя история рассказывает о режиссере фильмов ужасов по имени Сэм, который ищет место для съемок своего нового проекта. Он находит деревушку, населенную разнообразными упырями и монстрами. Местные жители рады приезду съемочной группы, видя в ней источник свежего человеческого мяса.

Доктор Фрэнк Гриффин получает в наследство формулу невидимости от своего покойного брата. Он решает использовать её во благо и первым делом помогает своему другу Джеффри сбежать из тюрьмы, где тот оказался по ложному обвинению в убийстве. На свободе Джеффри начинает искать настоящего преступника. Однако вскоре выясняется, что экспериментальный препарат Гриффина имеет серьёзные побочные эффекты.

Ричард Харланд, писатель, вступает в брак с очаровательной Эллен Берент. Однако вскоре их жизнь омрачается чередой несчастий. Ричард начинает подозревать, что эти трагедии могут быть как-то связаны с болезненной ревностью его супруги.

Брат и сестра, Гензель и Гретель, заблудившись в лесу, находят домик, принадлежащий злому колдуну-людоеду. Игрушки, созданные их отцом, по приказу колдуна превращаются в кровожадных монстров и начинают охотиться за детьми, чтобы помочь своему новому хозяину.

Мистер Винтроу прибывает из Бостона в мрачное поместье, расположенное на холме, где возвышается зловещий дом Ашеров. Открывающаяся перед ним картина поражает воображение — сама усадьба и унылые окрестности навевают тоску и не радуют глаз. Винтроу намерен забрать с собой Мэдлин, сестру хозяина поместья, с которой он обручен уже несколько месяцев. Однако Родерик Ашер против этого союза и раскрывает молодому человеку жуткую тайну, связанную с проклятием рода Ашеров.

Испания, 16-й век. Фрэнсис Бернард получает известие о скоропостижной смерти своей сестры Элизабет и немедленно отправляется к её мужу, аристократу Николасу Медине, чтобы разобраться в произошедшем. Однако ответы Николаса оставляют Фрэнсиса в замешательстве, и он решает остаться в мрачном замке, чтобы выяснить правду о гибели сестры. В это время Николас, который в детстве стал свидетелем того, как его отец убил дядю и мучил мать, постепенно теряет рассудок. Он убежден, что похоронил Элизабет заживо...

Юный провинциал Д'Артаньян отправляется в Париж с мечтой о приключениях. Там он присоединяется к королевскому полку мушкетеров, стремясь доказать свою храбрость и отвагу.

Оливия приходит к Базилю из Бэйкер-стрит с просьбой помочь найти её пропавшего отца. Базиль вместе со своим верным другом доктором Доусоном и собакой Тоби начинают расследование. Следы приводят их к профессору Ратигану, известному преступному гению, с которым Базилю предстоит сразиться.

Фильм включает три мрачные истории.

Первая история рассказывает о затворнике-аристократе, который утратил смысл жизни после смерти своей любимой жены Мореллы при родах. Спустя годы к нему возвращается взрослая дочь, когда-то изгнанная из дома из-за его ненависти. Однако их воссоединению угрожает дух Мореллы, жаждущий мести.

Вторая новелла посвящена Монтрезору, который тратит все семейные деньги на вино и развлечения. Однажды он приводит домой случайного знакомого — утончённого дегустатора вин Фортунато Лукрези, который сразу же обращает внимание на привлекательную жену Монтрезора. Жена начинает снабжать мужа деньгами, чтобы в его отсутствие встречаться с любовником, но их роман обречён на скорый конец.

Третья история повествует о смертельно больном Вальдемаре, который соглашается на участие в псевдонаучном эксперименте хитрого гипнотизёра. Гипнотизёр же мечтает завладеть женой Вальдемара и готов на всё ради осуществления своих коварных замыслов.

История разворачивается вокруг трех журналистов, каждый из которых стремится занять пост главного редактора нью-йоркской газеты «Часовой». После смерти владельца газеты, его сын Уолтер Кайн, известный своими интригами и неопытностью, берет управление в свои руки. В это время город страдает от нападений сексуального маньяка, получившего прозвище Убийца с губной помадой. В своём извращённом стремлении к власти, Кайн решает предложить должность главного редактора тому журналисту, который сумеет разоблачить преступника. В результате, три газетчика становятся конкурентами в этой опасной игре.