Гиорги и Анна, когда-то влюблённая пара, переживают болезненный разрыв. Несмотря на то, что страсти и эмоции, казалось бы, уже улеглись, привыкание к новой жизни затягивается и кажется бесконечным. Гиорги испытывает глубокую боль от утраты любви самого близкого человека, что мешает ему начать всё сначала. В итоге он уходит в себя, удаляясь от мира и оседая в заброшенном месте среди таких же одиноких людей. Анна же терпеливо ждет, когда всё уляжется, но их история заканчивается неожиданным образом для обоих.

1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное между горами и морем, опустело, так как большинство эстонцев вернулись на свою историческую родину. Остались лишь Иво, хозяин товарного цеха, его сосед Маргус, владелец мандариновой плантации, и местный доктор Юхан, который уже готовится покинуть селение. Маргус тоже планирует уехать в Эстонию, но только после того, как соберет урожай мандаринов. Война доходит до села, и происходит боевое столкновение между грузинами и абхазцами. После боя Иво и Маргус находят раненого чеченского наемника Ахмеда, сражавшегося на стороне абхазцев. Иво решает забрать Ахмеда к себе домой, чтобы вылечить его. Ночью, хороня погибших, Маргус обнаруживает, что в бою выжил и молодой грузин по имени Ника, несмотря на тяжелое ранение. Его тоже приносят в дом Иво. Таким образом, под одной крышей оказываются бойцы противоборствующих сторон...