Молодая семья перебирается в сельскую местность, стремясь восстановиться после недавней утраты. Но вместо долгожданного покоя их ждет настоящий ужас. Их сын Элиот начинает вести себя необычно и утверждает, что по ночам к нему приходит некое сверхъестественное существо. Мать Элиота вынуждена бороться за душу своего ребенка, сталкиваясь с неведомыми силами.

Во втором фильме из серии средневековых триллеров ночной сторож сталкивается с жутким призраком, который оказывается трагически утонувшей дочерью состоятельного торговца. На следующее утро охранник погибает, сорвавшись с высокой башни, а затем происходят еще несколько загадочных смертей. В процессе расследования этих происшествий Мельхиор встречает проститутку, священника, иностранного художника и безумного еретика. Следы приводят его в монастырь Пирита, где под мрачными сводами скрывается опасная тайна, давно преданная забвению. Одновременно Мельхиор пытается понять, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно решила разорвать помолвку.

1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное между горами и морем, опустело, так как большинство эстонцев вернулись на свою историческую родину. Остались лишь Иво, хозяин товарного цеха, его сосед Маргус, владелец мандариновой плантации, и местный доктор Юхан, который уже готовится покинуть селение. Маргус тоже планирует уехать в Эстонию, но только после того, как соберет урожай мандаринов. Война доходит до села, и происходит боевое столкновение между грузинами и абхазцами. После боя Иво и Маргус находят раненого чеченского наемника Ахмеда, сражавшегося на стороне абхазцев. Иво решает забрать Ахмеда к себе домой, чтобы вылечить его. Ночью, хороня погибших, Маргус обнаруживает, что в бою выжил и молодой грузин по имени Ника, несмотря на тяжелое ранение. Его тоже приносят в дом Иво. Таким образом, под одной крышей оказываются бойцы противоборствующих сторон...

XVI век. Лифляндия. В одном из аристократических домов умирает старый рыцарь Рисбитер. Перед смертью он оставляет своему сыну шкатулку с семейной реликвией. Монахи из ближайшего монастыря жаждут заполучить эту шкатулку, чтобы усилить влияние своей обители.

Молодой наследник готов передать реликвию церкви, но только при одном условии: ему должны позволить жениться на прекрасной Агнес, племяннице настоятельницы женского монастыря. Однако сердце юной девушки уже принадлежит свободолюбивому рыцарю Габриэлю, который всегда стоит на стороне обманутых и беззащитных.