История рассказывает о жизни Сэцуко Кавасимы, пожилой офисной работницы, которая постоянно курит и чувствует себя одинокой в огромном Токио. Однажды, по просьбе своей племянницы Мики, она решает записаться на курсы английского языка. Там она примеряет на себя новое имя - Люси, и это позволяет ей открыть в себе другую, обновленную личность. Это преобразование вдохновляет Сэцуко, она начинает чувствовать себя более свободной и даже влюбляется в своего преподавателя по имени Джон. Когда Джон и Мики решают уехать в Америку, Сэцуко вместе со своей младшей сестрой, матерью Мики, отправляется в Калифорнию, чтобы найти их.