Фильм основан на реальных событиях, связанных с обороной Ленинграда. Осенью 1941 года, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и авиационные налеты, небольшой отряд сумел доставить из Кронштадта порох, жизненно необходимый для защиты города.

В первой части мы видим, как Шерлок Холмс впервые встречается с доктором Ватсоном. Во второй части Холмс разгадывает загадку "кровавой надписи" и находит таинственного и неуловимого преступника.