17-летний вундеркинд-лингвист и профессор университета Теста Лиллеберт получает задание расшифровать код, который используют оборотни для своих радиосообщений. Теста в шоке, так как в зашифрованных передачах присутствует лишь один звук — вой волка. Его исследования не дают результатов, и он решает поймать живого оборотня, чтобы лучше понять код. Вскоре он находит самку оборотня по имени Ёнага.