Дерек Виньярд, лидер местной банды скинхедов, держит под контролем свой район благодаря своей жестокости и убеждённости в своих расистских взглядах. Его беспощадное отношение к людям с другим цветом кожи вызывает восхищение у младшего брата Дэнни, который следует за ним по тому же пути.

Однако, когда Дерек совершает жестокое убийство двух чернокожих, их судьбы расходятся. Дерек оказывается за решёткой, где сталкивается с новыми правилами и порядками, а Дэнни остаётся на свободе и продолжает дело брата. Время и обстоятельства меняют их, и однажды их пути снова пересекаются.

Генри Барт работает временным учителем, и его очередное назначение приводит его в школу с непростой обстановкой. Здесь ему предстоит преподавать английский язык и литературу в учебном заведении, где грубость и неуважение к учителям стали нормой.