Виолончелист Эдуард решает вернуться на сцену после трех лет отсутствия, вызванного эмоциональным срывом и последующим психическим расстройством. Этот момент становится для него настоящим испытанием, ведь ему предстоит вновь встретиться с публикой и критиками. Присутствие Светланы в зале не позволяет ему сбежать. Во время исполнения Эдуард погружается в воспоминания и оказывается в самых тёмных уголках своего сознания, куда долгое время не решался заглянуть. В итоге он открывает для себя настоящую причину, по которой когда-то оставил сцену.