На реке переворачивается лодка. Отец успевает спасти сына Сережу, но мать и сестра тонут. Проходят годы, Сережа взрослеет, но детская травма остается незаживающей раной. Однажды он знакомится с девушкой по телефону, и между ними завязывается мучительно-радостный роман, в котором они избегают личных встреч, опасаясь разочарований и обид.

Их чувства становятся все глубже и острее. Однако в канун первой встречи происходит трагедия, которая обнажает новые конфликты и чувства, затрагивающие тех, кто был близок к Серёже, но в то же время оставался на расстоянии.

На свадьбе княжну Мирославу неожиданно похищает дракон и увозит в свой замок, расположенный на далеком острове. Оставив позади семью и жениха, ей приходится смириться с каменными стенами и обществом загадочного Армана. Кто он такой и как оказался здесь? Мира откроет для себя эту тайну слишком поздно: ее сердце покорит человек-дракон, и любовь к нему принесет ей горькое осознание – любить бывает пугающе.