В давние времена жил-был король с дочерью по имени Херцелинда. Принцессу охранял рыцарь Ланце, который был не только её защитником, но и тайно влюблён в неё. Херцелинда тоже испытывала к нему чувства, но Ланце не решался признаться ей в своей любви. Однако однажды Черный рыцарь похищает принцессу, и Ланце, не колеблясь, отправляется на её поиски. В этом нелегком деле ему решает помочь трусливый псевдорыцарь, которого все знают как турка.