Франклин Фостер и Так Хенсон, работающие в ЦРУ и являющиеся лучшими друзьями, отправляются в Гонконг с целью захватить международного преступника Генриха, который имеет доступ к оружию массового уничтожения. Во время операции погибает брат Генриха, а сам он удается скрыться. После этого инцидента обоих агентов временно отстраняют от службы. Вернувшись к обычной жизни, друзья неожиданно оказываются соперниками из-за обворожительной Лоран. В то же время Генрих разрабатывает план мести.