В Ленинграде, в 1965 году, подполковнику КГБ Михаилу Широкову сообщают, что в городе появился его старый враг Александр Строганов, известный под прозвищем Граф. Этот бывший каратель и диверсант во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. В прошлом он пытался уничтожить Ленинград, используя остатки белогвардейского подполья, саботажную группу «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции. Их план включал подрыв пяти символов революции, в том числе здания Большого дома. Молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, смогли предотвратить эту катастрофу, но Графу удалось скрыться.

Теперь, спустя годы, Широков начинает проверять всех, кто носит фамилию Строганов в Ленинграде, и его внимание привлекает киномеханик. Оказывается, что этот человек и его жена Лора являются агентами американской разведки, заброшенными в СССР. Их миссия — похитить крупного физика-ядерщика и вывезти его за границу. Широков и его оперативная группа начинают преследование, следуя по их следам.