Капитан полиции и кинолог Илья Смагин во время спецоперации теряет своего верного напарника и друга — пса Рагдая, одного из лучших поисковых собак в службе. Теперь перед Смагиным и его коллегами стоит задача найти и ликвидировать банду наркоторговцев, а также выяснить, где они прячут наркотики.

Смагин не верит, что сможет найти собаку, равную Рагдаю. В этот сложный момент ему передают письмо от погибшего во время той же операции коллеги. В письме коллега, предчувствуя свою смерть, просит Смагина позаботиться о его собаке по имени Луша. Луша, переживая потерю хозяина, отказывается от еды и тоскует. Смагин решает взять Лушу к себе.

Скоро выясняется, что у Луши феноменальное чутье, хотя у нее очень непростой характер.

Двое молодых людей, воспитанников детского дома, влюбляются друг в друга, и их отношения быстро становятся близкими. Вскоре девушка осознает, что ждет ребенка, и делится новостью с парнем. Тот оказывается в замешательстве и не знает, как поступить. Воспитатели узнают о ситуации и настаивают на аборте. Будущий отец, охваченный страхом, убегает.

Оставшись одна со своими проблемами, сирота, которая всегда мечтала о собственной семье, решается на смелый шаг — рожает ребенка и решает посвятить ему всю свою любовь.

С рождением мальчика жизнь молодой матери становится настолько сложной, что она принимает трудное решение — оставить сына на пороге дома богатых людей. Она надеется, что они, будучи бездетными, не смогут отказаться от малыша. Возможно, это единственный шанс для ребенка обрести настоящую, хотя и не родную, но любящую семью.