У Бориса Аркадьева, успешного эстрадного комика, на первый взгляд всё складывается идеально: у него счастливая семья, миллионы поклонников, длинные очереди поклонниц и поддержка властей. Однако, несмотря на внешний успех, его мучает ощущение несвободы — как внешней, так и внутренней. С каждым новым триумфом на сцене в нём растёт протест против ограничений, которые он ощущает. В итоге, человек, умеющий рассмешить всех, становится весьма опасным.