Тимофей – талантливый и амбициозный танцор, мечтающий попасть на международный танцевальный конкурс «Гранд Бале» и работать с великим хореографом Эйфманом. Однако его мечты кажутся недосягаемыми, когда его несправедливо отчисляют с последнего курса хореографического училища. Казалось бы, его будущее на большой сцене разрушено, но друзья приходят на помощь. Вместе с одаренной балериной Машей, которая также является его возлюбленной, Тимофей создает номер для конкурса. Музыку для этого номера пишет талантливый композитор Алексей, который, несмотря на диагноз ДЦП, ведет полноценную жизнь. Все идет хорошо, пока Алексей не начинает расследование о хищении средств, предназначенных для строительства реабилитационных центров для людей с ДЦП...