Сальво, убежденный атеист и вор, специализирующийся на краже духовных артефактов, и отец Валентино, глубоко верующий священник, принадлежат к совершенно разным мирам. Накануне Рождества судьба сводит их вместе, и они неожиданно переносятся в прошлое, во времена библейских событий. Оказавшись в Палестине за несколько дней до рождения Иисуса, им предстоит пройти через множество испытаний. В процессе они узнают о себе много нового, проявляют мужество перед лицом опасностей, исходящих от царя Ирода, и, рискуя своими жизнями, спасают младенца Иисуса.