В холодной американской зиме Эли и её восьмилетний сын Боун вынуждены скитаться по разным мотелям. Жизнь женщины тесно переплетена с аферами её бойфренда Эвана, который занимается нелегальными петушиными боями и торговлей наркотиками. Их отношения полны как страстной любви, так и жгучей ненависти. На этом фоне маленький Боун пытается найти своё место в мире, но его постоянно втягивают в незаконные дела взрослых.