В Подводном городе, оставшемся от древней цивилизации, живет юный дельфин по имени Дельфи. Он тайно влюблен в прекрасную Мию, приемную дочь мэра, и мечтает стать частью Гвардии Дельфинов. Однако окружающие не воспринимают его всерьез. Однажды вместе со своим другом Зеббом они отправляются в Затопленную крепость, где обнаруживают удивительную арку. Проплыв через нее, можно воплотить свои желания и стать кем угодно. Но это открытие попадает в руки злейших врагов дельфинов — мурен, что ставит Подводный город под угрозу. Дельфи чувствует вину, ведь именно он пробил дыру в крепости. Теперь ему предстоит спасти свой дом, завоевать уважение жителей и добиться любви Мии.