Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Королева. Под жестокими пытками следователи пытаются заставить его признаться в антисоветской деятельности, регулярно предъявляя компрометирующие факты из его биографии. Погружаясь в воспоминания Королева, зритель видит, каким неординарным и увлеченным человеком он был, сколько творческой энергии и жизненных сил отдавал Сергей Павлович для развития мировой космонавтики.