В древнем каббалистическом городе Цфат находится религиозная школа. Наоми, дочь раввина, всеми силами старается оттянуть свадьбу, чтобы продолжить своё образование. В это время Мишель, юная бунтарка из Франции, отправлена в Цфат строгими родителями для обуздания своего нрава. Девушки сближаются с таинственной француженкой Анук, которая прибыла в Цфат в поисках умиротворения и очищения. Однако местное ортодоксальное общество не принимает её. Стремясь помочь Анук, Наоми и Мишель погружаются в мир страстей и рискуют своим будущим, чтобы освободить её от тягот прошлого. Каждая из них сталкивается с важным вопросом: как сохранить верность традициям и при этом оставаться собой?

Однажды утром мальчик и девочка просыпаются в постели и обнаруживают, что они голые. Несколько недель назад их мать скончалась. Перед своей кончиной она попросила детей отыскать их родного отца, который оставил семью, когда они были еще младенцами.