Школьница Маша, как и многие из нас, убеждена, что найти настоящих друзей в нашем мире почти невозможно. Истинная любовь кажется ей недостижимым идеалом, а в чудеса она и вовсе не верит. Возможно, именно поэтому с ней под Новый год начинают происходить удивительные события. Маша находит волшебный орех Кракатук, который переносит её в потрясающе красивую Сказочную страну. Здесь её игрушки, Буратино и плюшевый медведь, превращаются в мальчишек Борьку и Михея, а робот Гоша, подаренный родителями на Новый год, становится настоящим принцем.

Однако в Сказочной стране власть захватили крысы, и правит ими коварный Император. Этот злодей вместе со своими приспешниками, Ником и Диком, уже давно охотится за волшебным орехом. Ведь Кракатук способен исполнить любое желание, а крысиный повелитель мечтает подчинить себе всю Вселенную. Император делает Маше предложение, от которого трудно отказаться... Какие интриги приведёт коварный план Императора? Захочет ли Маша вернуться домой, зная, что тогда принц в её мире снова станет игрушкой? Кому достанется волшебный орех в новогоднюю полночь и удастся ли загадать самое заветное желание?