Две девушки испытывают глубокие чувства к мужественному офицеру Освальдо. Одна из них живет в роскоши, обладает добрым сердцем и неизлечимо больна. Другая выросла среди цыган и с детства лишена всего, что по праву ей принадлежит. Красавица Есения с черными глазами и гибкой фигурой навсегда покорила сердце хладнокровного капитана Освальдо.