Фильм рассказывает о романтической истории двух людей, которых можно назвать неудачниками. Девушка трудится в небольшой закусочной, и именно там судьба сводит её с парнем, который оказывается таким же неуклюжим и странным, как и она сама. Их встреча становится началом необычных и трогательных событий, которые показывают, как двое непохожих на остальных людей могут найти друг в друге что-то особенное и важное.

История разворачивается вокруг авантюриста Сайласа, который сопровождает юного 16-летнего Джей Кавендиша в опасном путешествии вдоль американской границы. Джей отправился в путь, чтобы найти девушку, в которую он влюблен.

Их встреча была случайной: Сайлас, как одинокий волк, и Джей, словно заяц, попавший в волчье логово. Сайлас мог бы оставить его умирать или даже убить, но вместо этого он решил помочь юноше. Вместе они отправляются на поиски затаившейся любви, преодолевая поля ненависти и леса страха. Сайлас еще не знает, что делать дальше ни с Джейем, ни с самим собой, но он твердо идет по следу, помогая своему спутнику.