Ромулус Ледбеттер, талантливый музыкант, попадает в тяжелую жизненную ситуацию и становится бездомным, страдающим от шизофрении. Он избегает общества и живет в пещере в Центральном Парке. В то время как он борется с алкогольной зависимостью и галлюцинациями, в которых видит серафимов, он сталкивается с неожиданной находкой — рядом с его убежищем обнаруживается труп. Это событие втягивает его в загадочную историю убийства.