Коди, бывший чемпион по карате, переживает тяжелые времена после семейной трагедии. Стремясь восстановить свою жизнь и достичь внутреннего покоя, он сталкивается с необходимостью разобраться с событиями своего прошлого.

У Сары была заветная мечта стать знаменитой балериной. Эта хрупкая девушка из небольшого городка грезила о сцене, но жизнь распорядилась иначе, и ей пришлось оставить свои мечты. Вскоре она переезжает к отцу в Чикаго, в опасный район, населённый преимущественно афроамериканцами.

Сара начинает ходить в школу, где большинство учеников - афроамериканцы. Там она знакомится с обаятельным парнем по имени Дерек Рейнольдс и его красивой сестрой. Вместе с новыми друзьями Сара отправляется на местную дискотеку. Но её балетные па не производят впечатления, и опытный танцор Дерек предлагает обучить её хип-хопу.

Сара оказалась способной ученицей, но неожиданно для себя начала испытывать чувства к своему учителю. Постепенно их отношения перерастают в нечто большее, и Дерек становится её возлюбленным.