Фильм Вуди Аллена является своеобразной интерпретацией картины Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи». В уютном загородном домике, окруженном магическим лесом, встречаются шесть человек: врач-ловелас со своей новой пассией, пожилой профессор с молодой невестой и семейная пара, чьи интимные отношения зашли в тупик. Все они погружаются в атмосферу летней ночи, наполненной прохладой и романтикой, что приводит к неожиданным и забавным событиям.

Это рассказ о польской женщине, которая потеряла мужа и детей в нацистском лагере. После войны она пытается найти силы для жизни в процветающей Америке. Её спасает от голодной смерти психически нестабильный, но добросердечный человек, с которым у неё завязываются непростые отношения.