В Нью-Йорке Питер переживает непростой период в отношениях с его новой партнёршей Бет и их маленьким ребёнком. Ситуация становится ещё сложнее, когда на сцену возвращается его бывшая жена с сыном-подростком Николасом. Николас выглядит встревоженным, отстранённым и злым; он уже несколько месяцев не посещает школу. Питер изо всех сил старается быть хорошим отцом, стремясь помочь своему сыну найти счастье в семейной жизни. Однако тяжёлое состояние Николаса угрожает разрушить их семейное благополучие.