В 2011 году в Тэджоне детектив Чхве Дэ-хо, большой поклонник Чоу Юнь-Фата, решает самостоятельно задержать драгдилера, не дождавшись подкрепления. Итог получается неудачным: дилер сбежал, напарник получил тяжелое ранение, а следов к крупному наркобарону по прозвищу Попай так и не нашлось. На месте преступления обнаружили наркокурьера, отца-одиночку, который отчаянно нуждался в деньгах. Дэ-хо пожалел его и посоветовал, как получить меньший срок. После этого инцидента самого детектива Чхве уволили из полиции.

Спустя пять лет Дэ-хо живет в Пусане и считает себя местным шерифом, следя за порядком в районе. Вдруг в тихом районе появляется метамфетамин, аналогичный тому, который поставлял Попай. В это же время в районе появляется богатый бизнесмен и инвестор Чон-джин, который оказывается тем самым наркокурьером, отсидевшим свой срок. Дэ-хо решает, что это не случайность, и начинает наблюдение за Чон-джином.