Илья Громов известен среди жителей своей деревни как настоящий богатырь. Под наставничеством опытного тренера, этот обычный деревенский юноша превращается в мирового чемпиона по классической борьбе.

На тихом острове в Тихом океане, в середине 30-х годов, служит гарнизон пограничной охраны НКВД. Небольшая группа отважных бойцов самоотверженно защищает свои земли от вторжений японских диверсантов, не давая врагам ни малейшего шанса. Гарнизон упорно стоит на страже родины, отгоняя непрошеных гостей и охраняя покой своих соотечественников.