В июне 1942 года Германия вместе с союзниками принимает решение ликвидировать партизан и уничтожить их штаб, расположенный в лесах Козары на севере Боснии.

В начале 1943 года Европа оказалась в разгаре ожесточенных боев. По личному приказу Гитлера началась операция «Вайс», целью которой было уничтожение партизанского государства. Немецкие и итальянские войска, объединенные в 18 дивизий и поддерживаемые местными предателями, начали теснить основные силы Народно-освободительной армии.

Соотношение сил было не в пользу партизан: на одного их бойца приходилось шесть врагов. Кроме того, у партизан было 4500 раненых и больных тифом. Штаб, вместе с больными и ранеными, оказался в окружении в долине реки Неретвы. Единственный путь к спасению — мост через бурную и ледяную Неретву. На противоположном берегу враг уже готовился к жестокой расправе над раненными и мирными жителями. В этой критической ситуации Тито приказал взорвать мост на Неретве. Враги, сбитые с толку, перебросили свои силы на другую сторону, полагая, что партизаны попытаются прорваться из окружения.

Однако партизаны приготовили для врага неожиданный ход. За ночь они построили временный мост рядом с разрушенным, через который переправили своих бойцов, раненых, больных и всех гражданских, которые были с ними.

1943 год. Штаб партизанской армии принимает решение перебросить часть своих сил из Воеводины в Боснию, где идут основные сражения. Командир Павле Пароски организует большой обоз, в который включены оружие, продовольствие и медикаменты, а также сотни добровольцев. Среди них оказываются и двое американцев, которые неудачно оказались в тылу немецкой армии и были спасены партизанами. Всем предстоит пройти сотни километров по оккупированной территории, чтобы поддержать Сопротивление и вдохнуть в него новые силы.

Фильм повествует о том, как члены тайной организации «Млада Босна» планировали и осуществили убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его супруги 28 июня 1914 года. Эти трагические события послужили катализатором для начала Первой мировой войны.